導(dao)讀：E20研究(jiu)院數據中心對2020年前(qian)三季(ji)(ji)度(du)水務市(shi)場進行盤(pan)點發(fa)現，2020年前(qian)三季(ji)(ji)度(du)共(gong)計釋放水務投(tou)資(zi)運營類項目389個，總投(tou)資(zi)額超2450億元，與2019同(tong)期相比，投(tou)資(zi)額增長約27%；前(qian)三季(ji)(ji)度(du)平臺型國企中標項目數量最多，且所占(zhan)市(shi)場份額最大。

　　內容概覽

　　E20研(yan)究院數據中(zhong)心對2020年前三季度水務市(shi)場進(jin)行盤點：

　　(1)據(ju)E標通獲悉，2020年前三季(ji)度共計釋放水(shui)務投(tou)資(zi)(zi)運營類項目389個，總投(tou)資(zi)(zi)額(e)超2450億元，與2019同期相比，投(tou)資(zi)(zi)額(e)增長約27%。

　　(2)前三(san)季(ji)度平(ping)臺(tai)型國企中(zhong)標(biao)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)最多，且(qie)所占(zhan)(zhan)市場(chang)份(fen)額(e)最大;傳統(tong)水(shui)(shui)務A方陣(zhen)企業在板塊競爭優勢最明顯，無論是項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)還是所占(zhan)(zhan)市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)(zhan)比均最大;平(ping)臺(tai)型國企則在水(shui)(shui)環(huan)境領(ling)(ling)域優勢相(xiang)(xiang)對更(geng)明顯，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)及投資(zi)額(e)占(zhan)(zhan)比均最大;環(huan)保C/D方陣(zhen)企業在前三(san)季(ji)度中(zhong)標(biao)了較多的村(cun)鎮污水(shui)(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，但由于項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)平(ping)均單體投資(zi)額(e)相(xiang)(xiang)對較小，導致市場(chang)份(fen)額(e)占(zhan)(zhan)比較小;建筑型央企在水(shui)(shui)環(huan)境領(ling)(ling)域同樣(yang)占(zhan)(zhan)據一定的市場(chang)比例(li)，且(qie)多以聯合體形式中(zhong)標(biao)。

　　(3)市(shi)政污(wu)水類項目(mu)，9月釋放(fang)的投(tou)資額最大，達74.57億;其次是7月，投(tou)資額達70.76億;2月由(you)于疫情(qing)影(ying)響，沒有市(shi)政污(wu)水類項目(mu)中標。

　　(4)與(yu)市政污水類項(xiang)目(mu)(mu)不同，水環境(jing)項(xiang)目(mu)(mu)單(dan)體投資額相對(dui)較大。30億以上水環境(jing)類項(xiang)目(mu)(mu)共8個(ge)，其中長江生態環保集團有限(xian)公司中標5個(ge)，且僅在(zai)9月(yue)份就中標3個(ge)30億以上水環境(jing)項(xiang)目(mu)(mu)。

　　(5)村(cun)鎮污(wu)水類項目(mu)和市政(zheng)污(wu)水類項目(mu)單體投資(zi)額(e)規模比例(li)較為(wei)相似(si)，多集(ji)中(zhong)在1億(yi)元-10億(yi)元之間(jian)，占比達64%。5億(yi)以上村(cun)鎮污(wu)水類項目(mu)的中(zhong)標社會(hui)資(zi)本均為(wei)聯合體。

　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院(yuan)數(shu)據中心(xin)從E標通(信息來源：全國各級政(zheng)府采購網/公共資(zi)源交易平臺)獲悉：2020年前(qian)三季度(du)共計(ji)成交水(shui)務投資(zi)運(yun)營(ying)項目(mu)389個，總投資(zi)額超2450億元(yuan)，與2019同期(qi)相比(左圖)，投資(zi)額增長約27%。

　　對(dui)比不(bu)同(tong)年(nian)(nian)(nian)份各(ge)月(yue)(yue)水(shui)務項(xiang)(xiang)目總投資(zi)情(qing)況(右圖)，2020年(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)由于疫情(qing)原(yuan)因導致一些項(xiang)(xiang)目招中標(biao)程(cheng)序延后(hou)，致使(shi)2月(yue)(yue)份投資(zi)額(e)遠小于2019年(nian)(nian)(nian)同(tong)期;2020年(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)和9月(yue)(yue)兩(liang)個月(yue)(yue)投資(zi)額(e)卻(que)遠大(da)于2019年(nian)(nian)(nian)同(tong)期，這與兩(liang)年(nian)(nian)(nian)同(tong)時期的(de)項(xiang)(xiang)目數量(liang)及項(xiang)(xiang)目類型分布(bu)均有關。

　　分析2020年各月(yue)(yue)水(shui)務投資(zi)(zi)運營類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)情(qing)況可以看出，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)數量排(pai)名前三名的(de)月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)分別為9月(yue)(yue)、8月(yue)(yue)和7月(yue)(yue)，投資(zi)(zi)額(e)排(pai)名前三名的(de)月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)則為9月(yue)(yue)、1月(yue)(yue)和8月(yue)(yue)，并(bing)且9月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)、1月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)投資(zi)(zi)額(e)遠大于其他(ta)(ta)月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)，對比分析各月(yue)(yue)水(shui)務項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)類(lei)型(xing)發現，9月(yue)(yue)、1月(yue)(yue)兩(liang)個(ge)月(yue)(yue)的(de)水(shui)環(huan)境項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)明顯多于其他(ta)(ta)各月(yue)(yue)，相對于市(shi)政、村鎮污(wu)水(shui)處理(li)等(deng)其他(ta)(ta)類(lei)型(xing)水(shui)務項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，水(shui)環(huan)境項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)單體投資(zi)(zi)額(e)較大，從而導致(zhi)9月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)跟(gen)1月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)的(de)總投資(zi)(zi)額(e)遠大于其他(ta)(ta)月(yue)(yue)份(fen)(fen)(fen)(fen)。

　　對(dui)比不同省份水務(wu)項目(mu)中標情況，河北、湖(hu)南、廣東三(san)(san)省在2020年前(qian)三(san)(san)季(ji)度(du)釋放的水務(wu)項目(mu)投資額(e)排名(ming)前(qian)三(san)(san)，而項目(mu)數量排名(ming)前(qian)三(san)(san)的省份分別是湖(hu)南、河北和廣東。

　　水(shui)(shui)務(wu)(wu)項(xiang)(xiang)目按照服務(wu)(wu)內容可細(xi)分(fen)為市政污水(shui)(shui)處(chu)理(li)、村(cun)鎮(zhen)污水(shui)(shui)處(chu)理(li)、水(shui)(shui)環境、、工業園區污水(shui)(shui)等(deng)等(deng)。對比分(fen)析前三(san)季度(du)不同細(xi)分(fen)類型(xing)水(shui)(shui)務(wu)(wu)項(xiang)(xiang)目，從項(xiang)(xiang)目數量(liang)占比看(kan)(左(zuo)圖)，前三(san)季度(du)市政污水(shui)(shui)處(chu)理(li)項(xiang)(xiang)目數量(liang)最(zui)多(duo)，占比達31%;其次是水(shui)(shui)環境類項(xiang)(xiang)目，占比19%;第三(san)是村(cun)鎮(zhen)污水(shui)(shui)處(chu)理(li)項(xiang)(xiang)目，占比18%。

　　按市場(chang)份(fen)(fen)額占(zhan)比(bi)(bi)看(右圖)：由于(yu)不(bu)同(tong)類(lei)水(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)單體(ti)投資(zi)額差異(yi)較(jiao)大，導致不(bu)同(tong)類(lei)型水(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)投資(zi)額占(zhan)比(bi)(bi)與項(xiang)目(mu)數量占(zhan)比(bi)(bi)差異(yi)較(jiao)大，水(shui)環境類(lei)水(shui)務(wu)項(xiang)目(mu)市場(chang)份(fen)(fen)額占(zhan)比(bi)(bi)最多，為22%;市政污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)市場(chang)份(fen)(fen)額占(zhan)比(bi)(bi)為19%;村鎮污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)市場(chang)份(fen)(fen)額占(zhan)比(bi)(bi)10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額最大

　　水務(wu)領域的(de)市場(chang)競爭主體除傳(chuan)統的(de)水務(wu)企業(ye)外(wai)，近年(nian)來也有(you)很多(duo)其他(ta)類(lei)企業(ye)在水務(wu)市場(chang)占(zhan)據了一定的(de)市場(chang)份(fen)額，例(li)如(ru)平臺型國企、建(jian)筑型央企、非(fei)環保工程公司等。

　　對比(bi)分(fen)(fen)析不(bu)同(tong)類企業(ye)在2020年(nian)前三(san)季度水(shui)(shui)務(wu)市場中標情況發現：平臺(tai)型國(guo)企在水(shui)(shui)務(wu)市場所占(zhan)的(de)市場份額最大，投(tou)資額占(zhan)比(bi)達42%;傳(chuan)統水(shui)(shui)務(wu)A方(fang)(fang)陣企業(ye)項(xiang)目數量(liang)及項(xiang)目投(tou)資額占(zhan)比(bi)分(fen)(fen)別為17%、15%;建筑型央企雖(sui)然項(xiang)目數量(liang)占(zhan)比(bi)僅7%，但投(tou)資額占(zhan)比(bi)則僅次于(yu)傳(chuan)統水(shui)(shui)務(wu)A方(fang)(fang)陣企業(ye)，占(zhan)比(bi)為14%;C/D方(fang)(fang)陣環保(bao)企業(ye)雖(sui)然中標的(de)項(xiang)目數量(liang)占(zhan)比(bi)24%，但投(tou)資額占(zhan)比(bi)僅11%，這與其中標項(xiang)目的(de)單體投(tou)資額有關。

　　進(jin)一(yi)步分(fen)析不同(tong)類型(xing)競(jing)爭主體獲取不同(tong)類水(shui)(shui)務(wu)(wu)項目的傾向性(xing)可以發現：2020年(nian)前三季度(du)傳統水(shui)(shui)務(wu)(wu)A方陣企業在市政污水(shui)(shui)板塊(kuai)競(jing)爭優(you)勢最明顯(xian)，無論是項目數(shu)量還是所占(zhan)市場份額占(zhan)比均最大，在村鎮(zhen)污水(shui)(shui)及水(shui)(shui)環境(jing)領域(yu)市場占(zhan)比都相對較小。

　　平(ping)臺(tai)型(xing)(xing)國(guo)企(qi)則在(zai)市(shi)(shi)政(zheng)污水(shui)、水(shui)環境(jing)、村(cun)鎮污水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)均占據一定的(de)市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)，并且(qie)在(zai)水(shui)環境(jing)領域優勢相對更明(ming)顯(xian)，項(xiang)(xiang)目(mu)數(shu)量(liang)(liang)及投資(zi)額(e)(e)占比(bi)均最大;另外，對比(bi)分(fen)析平(ping)臺(tai)型(xing)(xing)國(guo)企(qi)中標的(de)各類項(xiang)(xiang)目(mu)數(shu)量(liang)(liang)及所占市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)發現，水(shui)環境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)、村(cun)鎮污水(shui)項(xiang)(xiang)目(mu)所占市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)明(ming)顯(xian)高于項(xiang)(xiang)目(mu)數(shu)量(liang)(liang)占比(bi)，說(shuo)明(ming)平(ping)臺(tai)型(xing)(xing)國(guo)企(qi)獲得的(de)單體(ti)投資(zi)額(e)(e)大的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)較多(duo)。

　　環保C/D方陣企業(ye)在前三季(ji)度中標了(le)較多的(de)村鎮污水項目(mu)，但由于項目(mu)平均單體(ti)投資額相對較小，導致市場份額占比較小。

  建筑(zhu)型央企在水環境領域同樣占據一定的市場比例，且多以聯合體形(xing)式中(zhong)標。

　　左圖，分析不同投(tou)資(zi)額(e)區間(jian)水務項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中標(biao)企(qi)業(ye)類(lei)型發(fa)現，2020年前三季度，水務A方陣(zhen)企(qi)業(ye)在(zai)小(xiao)于30億項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中，隨著(zhu)金額(e)增加(jia)占(zhan)比(bi)變化不明顯，當項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)投(tou)資(zi)額(e)大(da)于30億，占(zhan)比(bi)明顯減小(xiao);C/D方陣(zhen)企(qi)業(ye)則隨著(zhu)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)投(tou)資(zi)額(e)增加(jia)，占(zhan)比(bi)不斷減小(xiao)，在(zai)<1億的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中，占(zhan)比(bi)最大(da)，由此說明C/D方陣(zhen)更傾向投(tou)資(zi)額(e)相對較小(xiao)的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu);平臺型國企(qi)在(zai)各個投(tou)資(zi)額(e)區間(jian)均(jun)占(zhan)了較大(da)的市場份(fen)額(e)，在(zai)30億以(yi)上項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中，占(zhan)比(bi)最大(da)，近70%。

　　右圖(tu)為不同類(lei)型企(qi)業(ye)中標項(xiang)目的平(ping)均(jun)單(dan)體投資(zi)額(e)，建筑型央企(qi)中標水(shui)務項(xiang)目平(ping)均(jun)單(dan)體投資(zi)額(e)最(zui)大，其次是(shi)平(ping)臺型國企(qi)，C/D方陣企(qi)業(ye)平(ping)均(jun)單(dan)體投資(zi)額(e)最(zui)小。

　　市政污水類項目：9月投資額釋放最大，達74.57億

　　時(shi)間維度看(kan)(左(zuo)圖)，2020年前三季度，9月釋放的市政(zheng)污(wu)水(shui)(shui)類(lei)(lei)項(xiang)(xiang)目投(tou)資(zi)(zi)額最大，達74.57億;其(qi)次是7月，投(tou)資(zi)(zi)額達70.76億;2月由于疫情影響，沒(mei)有市政(zheng)污(wu)水(shui)(shui)類(lei)(lei)項(xiang)(xiang)目中標。另外，由于8月釋放的市政(zheng)污(wu)水(shui)(shui)類(lei)(lei)項(xiang)(xiang)目數量較(jiao)少，且大部分項(xiang)(xiang)目為縣(xian)級污(wu)水(shui)(shui)廠項(xiang)(xiang)目，平均單體投(tou)資(zi)(zi)較(jiao)小，因此8月份總投(tou)資(zi)(zi)額也較(jiao)小。

　　從項(xiang)(xiang)目(mu)各省分布分析(右圖)，前(qian)三(san)季度釋放的(de)市政污水項(xiang)(xiang)目(mu)按投資額排名前(qian)三(san)的(de)省份(fen)分別是四川、山東、福建(jian)，而(er)按項(xiang)(xiang)目(mu)數量排名前(qian)三(san)的(de)為(wei)河(he)北(bei)、山東、遼(liao)寧。

　　對(dui)市政(zheng)(zheng)污(wu)水類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)按不同投(tou)資(zi)額(e)(e)劃分(左(zuo)圖)，市政(zheng)(zheng)污(wu)水處理(li)類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)的單體投(tou)資(zi)額(e)(e)多(duo)在(zai)“1億元(yuan)-10億元(yuan)”之間(jian)，占比(bi)達61%;其次是<1億的項(xiang)(xiang)目(mu)，占比(bi)32%;投(tou)資(zi)額(e)(e)>10億的市政(zheng)(zheng)污(wu)水類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)相對(dui)較(jiao)少(shao)，占比(bi)僅7%。

　　右表(biao)為“8億以上市政污水處理類項目”列表(biao)，共計10個(ge)，項目分(fen)別分(fen)布在四川、江(jiang)(jiang)蘇、廣東、廣西(xi)、江(jiang)(jiang)西(xi)、福建、安徽、天(tian)津幾個(ge)省市。

　　水環境類項目：9月投資額釋放最大，為298億

　　對比各月水(shui)環(huan)境項(xiang)目(mu)投資額(e)(e)發現(xian)(左(zuo)圖)，9月的(de)投資額(e)(e)最(zui)大，為(wei)298億，通(tong)過數據庫獲悉該(gai)(gai)月水(shui)環(huan)境類項(xiang)目(mu)的(de)釋放(fang)數量(liang)最(zui)多;7月份水(shui)環(huan)境類項(xiang)目(mu)釋放(fang)的(de)市場(chang)份額(e)(e)最(zui)小，僅14.98億元(yuan)，一(yi)(yi)方(fang)面由(you)于其項(xiang)目(mu)釋放(fang)量(liang)少，另一(yi)(yi)方(fang)面因為(wei)該(gai)(gai)月項(xiang)目(mu)的(de)單體投資額(e)(e)均較小。

　　對比分(fen)析不同(tong)省(sheng)(sheng)份(fen)水環境(jing)市(shi)場情況(右(you)圖(tu))，投資(zi)額排(pai)名前三(san)的省(sheng)(sheng)份(fen)分(fen)別(bie)是河北、重慶、廣(guang)(guang)東，項目數量最多(duo)的省(sheng)(sheng)份(fen)為廣(guang)(guang)東省(sheng)(sheng)。

　　與市政污水(shui)類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)不同(tong)，水(shui)環(huan)境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)單體投(tou)資(zi)(zi)(zi)額相對較大。2020年前三(san)季度，水(shui)環(huan)境(jing)類項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的單體投(tou)資(zi)(zi)(zi)額均為1億+，其中(zhong)：投(tou)資(zi)(zi)(zi)額10億-30億的水(shui)環(huan)境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)最多，占(zhan)比達46%;其次是1億元-10億元的水(shui)環(huan)境(jing)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)占(zhan)比42%;30億以(yi)上的項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，占(zhan)比12%。

　　右表為“30億以上水環(huan)境類項(xiang)目(mu)”，共(gong)8個，其中(zhong)(zhong)長江生態環(huan)保(bao)集團有限公司(si)中(zhong)(zhong)標(biao)5個，且僅在9月(yue)份就中(zhong)(zhong)標(biao)3個30億以上水環(huan)境項(xiang)目(mu)。

　　村鎮污水類項目：8月投資額釋放最大，江蘇項目總投資額最大

　　左圖為各月村鎮污水類(lei)項目釋放(fang)情況，8月釋放(fang)的村鎮污水類(lei)項目投資額(e)最大，其次是9月份(fen)。

　　右圖，各省(sheng)份(fen)釋放情況(kuang)：村(cun)鎮污水類項目(mu)投資(zi)額(e)排名前三的(de)省(sheng)份(fen)分別為江蘇、廣東、湖南(nan)，雖(sui)然江蘇省(sheng)項目(mu)數量少，但項目(mu)單(dan)體投資(zi)額(e)較大。

　　村(cun)鎮污水類項(xiang)目(mu)和市(shi)政污水類項(xiang)目(mu)單體投資額規(gui)模比(bi)例較(jiao)為相似(si)，多集中在1億(yi)(yi)(yi)元(yuan)-10億(yi)(yi)(yi)元(yuan)之間，占比(bi)達(da)64%;其(qi)次(ci)為1億(yi)(yi)(yi)元(yuan)以(yi)下的項(xiang)目(mu)，占比(bi)32%;10億(yi)(yi)(yi)-30億(yi)(yi)(yi)的項(xiang)目(mu)，占比(bi)4%。

　　右表為“5億以上村鎮污水類項目(mu)”，共計12個，中標社(she)會資本均為聯(lian)合體。

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來源：中國水(shui)網